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國泰君安:目前行情重點在周期,未來關(guān)注機械設(shè)備

   2023-12-12 證券時報720
導(dǎo)讀

證券時報網(wǎng)訊,國泰君安黃燕銘指出,周期具體而言,目前看好賠率、勝率雙高的全球原材料周期。我們看好全球原材料周期品有三個原因:第一,歐美經(jīng)濟復(fù)蘇斜率最高的時候還沒到,未來周期品的需求將超出市場預(yù)期。第二


證券時報網(wǎng)訊,國泰君安黃燕銘指出,周期具體而言,目前看好賠率、勝率雙高的全球原材料周期。我們看好全球原材料周期品有三個原因:第一,歐美經(jīng)濟復(fù)蘇斜率最高的時候還沒到,未來周期品的需求將超出市場預(yù)期。第二,短時間市場關(guān)注通脹問題,這對于周期品而言,價格上漲反而是股價上漲的催化劑。第三,中期看,疫情帶來的去庫存走向尾聲,海外補庫存開啟進一步放大周期品需求,從而帶來盈利超預(yù)期。從具體行業(yè)來看,推薦有色、石化、基化和機械行業(yè)。之后的投資節(jié)奏,建議投資者把握好疫情后消費、周期、設(shè)備三步走的投資輪動節(jié)奏,目前我們已經(jīng)到了周期階段,未來重點需要關(guān)注的是設(shè)備。


 
(文/小編)
 
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