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1500億市值機(jī)械龍頭漲停 ChatGPT題材持續(xù)活躍 本輪反彈行情還能持續(xù)多久?

   2024-01-04 ?財(cái)聯(lián)社2230
導(dǎo)讀

 大盤全天震蕩走高,深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%。盤面上,消費(fèi)股表現(xiàn)活躍,白酒、食品方向領(lǐng)漲,老白干酒、妙可藍(lán)多、黑芝麻漲停。工程機(jī)械概念股集體大漲,唯萬密封20CM漲停,拓山重工、杭叉集團(tuán)、長(zhǎng)齡液壓等多股漲

 

 大盤全天震蕩走高,深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%。盤面上,消費(fèi)股表現(xiàn)活躍,白酒、食品方向領(lǐng)漲,老白干酒、妙可藍(lán)多、黑芝麻漲停。工程機(jī)械概念股集體大漲,唯萬密封20CM漲停,拓山重工、杭叉集團(tuán)長(zhǎng)齡液壓等多股漲停。ChatGPT概念股午后再度走強(qiáng),CPO方向領(lǐng)漲,聯(lián)特科技漲超10%,天孚通信大漲創(chuàng)歷史新高,此外拓爾思一度漲停,鴻博股份5連板。下跌方面,養(yǎng)殖股早盤跳水,益生股份跌超5%??傮w上個(gè)股漲多跌少,兩市超3300只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9791億,較上個(gè)交易日放量780億。

  板塊方面

  板塊上來看,大消費(fèi)板塊今日持續(xù)活躍,其中釀酒板塊再度漲幅居前。老白干酒威龍股份漲停,舍得酒業(yè)酒鬼酒、瀘州老窖漲超6%,此外山西汾酒、五糧液、貴州茅臺(tái)等權(quán)重同樣漲幅居前。

  國(guó)金證券在近期的研報(bào)中表示,白酒行業(yè)往后仍會(huì)演繹“需求恢復(fù)”+“經(jīng)濟(jì)修復(fù)”邏輯下的行情,關(guān)鍵變量在于消費(fèi)情緒恢復(fù)斜率,以及經(jīng)濟(jì)修復(fù)的進(jìn)程。從目前市場(chǎng)預(yù)期來看,春節(jié)動(dòng)銷基本符合節(jié)前預(yù)期,部分區(qū)域&價(jià)位段動(dòng)銷表現(xiàn)甚至略超預(yù)期。此外,市場(chǎng)亦對(duì)節(jié)后包括Q2大眾社交飲酒恢復(fù)、商務(wù)需求恢復(fù)、宴席等規(guī)?;缯?qǐng)需求回補(bǔ)存在一定預(yù)期。隨著基本面持續(xù)夯實(shí)、兌現(xiàn)復(fù)蘇的預(yù)期,板塊估值在景氣度抬升時(shí)期仍有明確的上行空間。

  工程機(jī)械板塊今日集體爆發(fā),其中1500億市值龍頭三一重工漲超9%,并一度觸及漲停,拓山重工漲停、徐工繼續(xù)、建設(shè)機(jī)械、安徽合力、中聯(lián)重科等個(gè)股漲超6%。消息面,隨著春節(jié)假期已過,多地加速推動(dòng)重大項(xiàng)目開工建設(shè),且從投資項(xiàng)目清單來看,新老基建投資正共同發(fā)力。工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)挖掘機(jī)出口量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),26家挖掘機(jī)制造企業(yè)共計(jì)出口挖掘機(jī)109457臺(tái),同比增長(zhǎng)59.8%,隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力,2023年工程機(jī)械市場(chǎng)有望景氣回升。

  國(guó)金證券認(rèn)為,中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)出海的邏輯不變,龍頭全球競(jìng)爭(zhēng)力逐步兌現(xiàn),尤其三一和徐工在中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)過多年的沉淀、以及和本土化經(jīng)營(yíng)做的很好的卡特彼勒等外資品牌正面競(jìng)爭(zhēng),綜合實(shí)力已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平。2023年預(yù)計(jì)出口收入增長(zhǎng)30%以上,或有望拉動(dòng)行業(yè)提前復(fù)蘇。

  從市場(chǎng)角度來看,工程機(jī)械行業(yè)22年行業(yè)受周期波動(dòng)、地產(chǎn)及疫情拖累壓力較大,本身基數(shù)回落至歷史低水平,本身存在著估值修復(fù)的需求,再加上社融數(shù)據(jù)的超預(yù)期,大幅加強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)困境反轉(zhuǎn)的信心,可以看到今日大資金進(jìn)場(chǎng)的痕跡,中長(zhǎng)期的走勢(shì)或更為值得期待。不過就以往的經(jīng)驗(yàn)來看,工程機(jī)械板塊多以震蕩走高趨勢(shì)型上漲模式居多,想要形成連續(xù)高角度上漲的難度較大,因此對(duì)于該方向如想?yún)⑴c的話,耐心等待板塊回調(diào)后低吸配置更為穩(wěn)妥。

    

 
(文/小編)
 
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