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天風(fēng)研究機(jī)械3C設(shè)備2024年度策略:復(fù)蘇漸行漸近,新技術(shù)密集發(fā)布有望創(chuàng)造多重投資機(jī)遇

   2023-12-18 金融界1100
導(dǎo)讀

消費(fèi)電子: 復(fù)蘇信號漸行漸近,上游設(shè)備為率先受益環(huán)節(jié); MR、鈦合金、 折疊屏等新技術(shù)放量有望帶來多重投資機(jī)遇。顯示面板:2024年為產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與技術(shù)迭代的窗口期,重點(diǎn)關(guān)注三條投資主線:OLED國產(chǎn)替代、Mini LED

 

消費(fèi)電子: 復(fù)蘇信號漸行漸近,上游設(shè)備為率先受益環(huán)節(jié); MR、鈦合金、 折疊屏等新技術(shù)放量有望帶來多重投資機(jī)遇。

顯示面板:2024年為產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與技術(shù)迭代的窗口期,重點(diǎn)關(guān)注三條投資主線:OLED國產(chǎn)替代、Mini LED封裝技術(shù)迭代、Micro LED關(guān)鍵技術(shù)突破。

消費(fèi)電子:復(fù)蘇信號漸行漸近,上游設(shè)備為率先受益環(huán)節(jié);MR、鈦合金、折疊屏等新技術(shù)放量有望帶來多重投資機(jī)遇。

消費(fèi)電子復(fù)蘇臨近,上游設(shè)備有望成為率先受益環(huán)節(jié):全球手機(jī)出貨量已經(jīng)連續(xù)九個(gè)季度同比下滑,但23年以來降幅逐漸收窄,Q3基本重回持平;國內(nèi)市場呈現(xiàn)持續(xù)回暖的態(tài)勢,手機(jī)出貨量前9月累計(jì)同比增長率轉(zhuǎn)正,且上市新機(jī)型的出貨量增速明顯增長,國內(nèi)消費(fèi)者對新機(jī)型的購買欲望充足,消費(fèi)電子復(fù)蘇周期有望臨近,上游設(shè)備有望成為率先受益環(huán)節(jié)。建議關(guān)注:博眾精工、快克智能、燕麥科技、利和興、思林杰。

MR設(shè)備、鈦合金、折疊屏等新技術(shù)/新產(chǎn)品放量有望引領(lǐng)消費(fèi)電子復(fù)蘇,打造全新增長曲線:

1)MR設(shè)備:蘋果頭顯產(chǎn)品Vision Pro預(yù)計(jì)24Q1發(fā)售,有望進(jìn)入下一“iPhone時(shí)刻”,新品搭載Micro LED屏幕、Pancake鏡片等大量重要模組,重點(diǎn)關(guān)注鏡片外觀+功能檢測設(shè)備、精密傳動模組,MR設(shè)備建議關(guān)注:杰普特、榮旗科技、兆威機(jī)電、深科達(dá)。

杰普特:MOPA脈沖光纖激光器龍頭,MR鏡片功能檢測有望貢獻(xiàn)增量

杰普特專注工業(yè)激光器、激光精密加工裝備及光學(xué)精密檢測設(shè)備領(lǐng)域,是中國首家商用MOPA脈沖光纖激光器制造商和領(lǐng)先的光電精密檢測及激光加工智能裝備提供商,產(chǎn)品主要用于消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、新能源等的制造和檢測,與蘋果、meta、英特爾、意法半導(dǎo)體、寧德時(shí)代、國軒高科等客戶合作。

消費(fèi)電子領(lǐng)域,公司與頭部客戶合作領(lǐng)域主要在于MR產(chǎn)品的光學(xué)校準(zhǔn)檢測設(shè)備、MR光學(xué)模組光學(xué)檢測設(shè)備,以及VCSEL模組檢測需求。

    

 
(文/小編)
 
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