機械設(shè)備行業(yè)研究周報指出，連續(xù)第三周看好順周期反彈和油氣裝備，推薦標(biāo)的包括杰瑞股份(002353)、杰克股份(603337)、杭氧股份(002430)、雙環(huán)傳動(002472)和伊之密(300415)等。其中，順周期自動化板塊受到地產(chǎn)政策優(yōu)化的影響，庫存和需求均在底部區(qū)間，政策指引朝上，短期板塊反彈概率顯著加大。工程機械板塊需要從國外遷移至國內(nèi)，受益于國內(nèi)地產(chǎn)政策提振，受益標(biāo)的包括三一重工(600031)、徐工機械(000425)、恒立液壓(601100)和中聯(lián)重科(000157)等。人形機器人(300024)板塊受到拓普集團(tuán)(601689)的放量規(guī)劃提振，建議關(guān)注拓普集團(tuán)、江蘇雷利(300660)、恒立液壓、綠的諧波、柏楚電子(688188)、精鍛科技(300258)、柯力傳感(603662)和五洲新春(603667)等標(biāo)的。油氣板塊受到沙特減產(chǎn)計劃推高油價的影響，建議關(guān)注杰瑞股份。光伏設(shè)備板塊建議關(guān)注帝爾激光(300776)。中長期核心組合包括工程機械、光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、半導(dǎo)體、順周期自動化、鋰電設(shè)備和其他板塊，建議關(guān)注三一重工、恒立液壓、徐工機械、中聯(lián)重科、柳工(000528)、山推股份(000680)、艾迪精密(603638)、邁為股份(300751)、高測股份、帝爾激光、奧特維、德龍激光、杰普特、五洲新春、長盛軸承(300718)、亞星錨鏈(601890)、華伍股份(300095)、拓荊科技、新萊應(yīng)材(300260)、華峰測控、長川科技(300604)、富創(chuàng)精密、快克智能、杭氧股份、海天精工(601882)、歐科億、華銳精密、柏楚電子、銳科激光(300747)、伊之密、禾川科技、先導(dǎo)智能(300450)、聯(lián)贏激光、道森股份(603800)、利元亨、東威科技、春風(fēng)動力(603129)、奕瑞科技、華測檢測(300012)、蘇試試驗(300416)、廣電計量、安達(dá)智能和三德科技(300515)。

本周機械板塊跑輸大盤

自選股寫手點評：

本周機械設(shè)備行業(yè)看好順周期反彈和油氣裝備，推薦關(guān)注杰瑞股份、杰克股份、杭氧股份、雙環(huán)傳動、伊之密等標(biāo)的。其中，順周期自動化和工程機械是重點關(guān)注領(lǐng)域，建議關(guān)注海天精工、紐威數(shù)控、三一重工、徐工機械等標(biāo)的。沙特宣布減產(chǎn)計劃推高油價，油氣公司資本開支有望提升，建議關(guān)注杰瑞股份。光伏設(shè)備方面，隆基宣布后續(xù)擴產(chǎn)以BC為主力產(chǎn)品，建議關(guān)注帝爾激光?？傮w而言，機械板塊本周跑輸大盤，投資者需注意原材料價格波動、設(shè)備訂單不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)波動等風(fēng)險。